电子信息业竞争日益激烈出口不容乐观

机遇与挑战：

产业总体呈回升态势,部分领域存在波动现象
产业阶段性特征明显,结构出现一些新变化
实现全年增长有一定难度,各种不确定因素依然较多

相关数据：

1-8月，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元，同比下降4.8%
前5个月电子信息产品出口月降幅均保持在20%以上，6-8月降幅收窄至15%左右，9月降至10%
前9个月,完成出口货值20330亿元,同比下降10.6%
电子元器件行业下滑明显,前9个月电子元件、器件行业销售产值分别下降2.8%、2.1%
今年世界经济将下降1%以上,全球贸易将下降10%以上

进入三季度以来,随着国内政策效应不断显现和全球经济逐步复苏,我国电子信息产业延续二季度企稳向好的态势,生产增速继续回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄,经济运行中的积极因素日益增多,总体回升趋向基本明朗;但要看到部分行业和领域仍存在波动反复现象,产业转型的阶段性特征凸显并出现新变化,仍需加强形势监测并采取措施加大调整力度。

一、产业总体呈回升态势,部分领域存在波动现象

(一)生产增速低位回升。前三个季度,规模以上电子信息制造业增加值累计增长1.8%,扭转了上半年下滑的势头,但比去年同期增速下降10个百分点以上;其中9月增长6.3%,增速比8月提高1.5个百分点,但比7月下降了0.2个百分点。重点产品增长面逐步扩大。9月,重点监测的27个产品中,14个产品产量出现正增长,比上半年多了3个产品;其中计算机、显示器、彩电、数码相机继续保持增长,增速分别为25.5%、9.8%、5.3%、31.8%,手机、集成电路扭转上个月下降的势头,分别增长2.4%、4.7%。

(二)经济效益下滑放缓。1-8月,规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元,同比下降4.8%,实现利润892亿元,同比下降21.5%,二者降幅分别比1-5月缩小3.7、19.5个百分点。电子信息11个行业中实现利润增长的行业扩大为4个,其中通信设备、视听产品行业分别增长28.1%、6.4%,计算机、电子元件行业分别下降35.5%、29.4%,电子器件行业扭亏为盈,实现利润35亿元。

(三)出口降幅逐步收窄。前5个月电子信息产品出口月降幅均保持在20%以上,6-8月降幅收窄至15%左右,9月降幅进一步降至10%。累计到9月底,国内电子信息产品出口3123.8亿美元,同比下降20%,其中来料、进料加工贸易出口分别下降32%、19%,计算机、通信设备、视听产品、电子元件、电子器件下降13%-36%,排名前列的九个东部省市中除山东(-4.4%)外其余地区均下降15%以上。

(四)软件产业增速回落。1-9月,软件产业实现业务收入6775亿元,同比增长20.3%,增速比去年同期下降12个百分点,比一季度下降4个百分点。其中,软件产品、嵌入式软件、系统集成、IC设计收入分别增长21.1%、15.3%、17.3%、6.5%,增速同比回落13、10、11、16个百分点;软件技术服务增长28.5%,占行业比重同比提高1.4个百分点。

(五)投资增长步伐放慢。1-9月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资2808亿元,同比增长17.2%,增速低于去年同期12.1个百分点,低于同期国内制造业增速11.5个百分点。其中,通信设备、计算机行业投资分别增长32.5%、12.7%,视听产品、电子器件行业投资分别下降24.8%、3%。

二、产业阶段性特征明显,结构出现一些新变化

近几年,电子信息产业逐步从过去的高速增长期转入平稳发展的新阶段,产业各项指标增速开始慢于工业平均水平,过去产业增长相对依赖产品出口、依赖外资企业、依赖整机行业、依赖东部地区的格局逐步改变;去年下半年以来,国际金融危机对产业带来较大冲击,也从一定程度促进产业转型升级的步伐,国内市场、内资企业、中西部地区在产业中的比重进一步攀升,但电子元器件行业从前两年拉动产业增长的主要力量转变成受冲击*明显的行业,产业结构的阶段性特征出现新变化。具体表现为:

(一)产业各项指标增速大大低于工业平均水平。由于电子信息制造业出口依存度相对较高,外需下降影响十分突出,导致行业各项指标增速与工业平均水平的差距进一步拉大。前三个季度,规模以上电子信息制造业工业增加值低于工业平均水平(8.7%)6.9个百分点,销售产值增速与工业平均水平差距超过5个百分点,投资增速低于工业投资增速10个百分点以上,前8个月利润降幅是工业平均水平(-10.5%)的2倍左右。电子信息制造业从前几年**工业增长的重要力量变为当前下滑*明显的行业,除国际金融危机影响外,一方面反映了产业整体调整转型的趋势,另一方面也凸显了产业基础薄弱、结构不合理的深层次问题。

(二)内销比重上升,外销持续下降。1-9月,规模以上电子信息制造业实现内销产值14955亿元,同比增长13.4%;进入二季度以后,每月内销产值均保持两位数增长,其中8、9月两个月增速均达到20%以上。前9个月,完成出口货值20330亿元,同比下降10.6%,其中每月出口降幅均达4%以上。规模以上电子信息制造业内外销比例从去年同期的1:1.72变为当前的1:1.36,出口依存度(57.6%)相比去年同期下降5.7个百分点。

(三)内外资企业差别明显。1-9月,内资企业销售产值增长12.8%,占全行业的比重(26.2%)比去年同期提高3.4个百分点;港澳台企业销售产值下降7.2%,外商投资企业下降5.7%,所占比重同比分别下降1.3、2.1个百分点。从投资看,内资企业增长49.5%,占全行业比重比去年同期提高13.8个百分点;三资企业投资下降15.3%,其中外商投资企业下降17.1%。从出口看,三资企业下降22%,高于全行业降幅2个百分点,占全行业比重比去年同期下降1个百分点。从效益看,1-8月内资企业利润增长31.3%,三资企业下降44.7%。

(四)整机调整回升较快,元器件下滑明显。1-9月,视听产品、测量仪器、专用设备等行业销售产值分别增长1.4%、6.9%、13.7%,成为全行业回升的主要力量。整机产品结构调整加快,截止到9月底,液晶电视占彩电产量的比重由去年同期的31.2%上升到55.1%,笔记本电脑占微型计算机的比重(83.3%)比去年同期提高了9.5个百分点。电子元器件行业下滑明显,前9个月电子元件、器件行业销售产值分别下降2.8%、2.1%,下降额占全行业下降额的四成以上;投资增速分别为1.2%、-3%,远低于全行业17.2%的平均水平;前8个月利润分别下降29.4%、77.4%,下降额占全行业下降额的八成左右。

(五)东部地区持续放缓,中西部地区增势突出。1-9月,中西部地区规模以上电子信息制造业销售产值分别增长18.5%、19.0%,成为遏制全行业下滑势头的重要力量,东部地区销售产值同比下降3.3%。从投资看,中西部地区增速均达30%以上,东部地区与去年同期基本持平。从出口看,广东、江苏、上海等所有东部沿海省市出口分别下降5%-34%,但中西部地区中,部分比重较大的省市出现正增长,如四川、江西、安徽实现1%-54%不等的增长。

三、实现全年增长有一定难度,各种不确定因素依然较多

(一)出口需求依然不容乐观。世界经济仍未完全走出衰退期,国际货币基金组织、世界银行等机构预计,今年世界经济将下降1%以上,全球贸易将下降10%以上。根据IDC、Gartner等国际市场咨询机构调查,一、二季度全球手机出货量分别下降15%、11%,彩电出货量分别下降6%、8%,计算机出货量分别下降7%、5%,集成电路收入分别下降30%、20%,预计全年IT市场降幅达3%以上,手机、彩电、计算机、集成电路等主要产品出货量将分别下降5-20%,市场形势将是新世纪以来*糟糕的一年。但要看到,当前全球市场呈现复苏趋向,三季度起各种半导体价格环比有2%-15%不等的回升,预示全球市场正在回暖,根据国际市场调查机构预测,预计四季度起全球市场开始止住下滑势头,明年市场将比今年略有增长。

(二)国际产业竞争日益激烈。为应对国际金融危机影响,各个国家和地区纷纷加大对IT等高技术领域的战略投入,产业竞争态势日趋加剧。美国政府支持企业开展智慧地球、物联网研究,提出了宽带刺激计划,并划拨72亿美元予以支持;日本政府推出I-Japan战略,设立了相当于副首相的**信息官,并大幅增加政府、医疗、教育信息化投入;韩国发布《IT韩国未来战略》,将于未来五年内投资189万亿韩元发展信息核心战略产业;台湾地区实施投入上千亿新台币的半导体支持计划,并整合建立了“台湾记忆体公司”。与此同时,全球贸易保护主义日趋抬头,各国纷纷采取反倾销、反补贴、保障措施以及各种**诉讼遏制别国产品的进入,我国是世界电子信息产品制造大国,成为各国采取措施的主要对象。2008年底以来,发达国家进一步提高进口产品的环保要求,特别是欧盟的EUP指令实施细则陆续出台,对我电子信息产品出口形成新的贸易壁垒。此外,很多国家还利用货币贬值的手段,力图在企业竞争力和招商引资上形成新的优势。

(三)内需市场和投资带动作用有所增强。国家扩大内需和促进经济发展的政策效应不断显现,今年国务院正式发放第三代移动通信牌照后,1-9月通信业投资超过2000亿元,预计全年投资超过2700亿元,特别是二季度后网络建设进程明显加快,将拉动通信设备行业发展。今年以来,各地新上了多条高世代液晶面板和模组生产线,总计投资近千亿元,将为产业发展增加新的后劲。家电下乡和以旧换新政策不断完善,实施的产品和地域范围扩大,日益刺激农村家电消费增长。三网融合加快,相关的措施意见即将出台,同时电信运营商全年定制笔记本终端数量将超过1百万,对计算机及网络设备行业带来新的机遇。但要看到,当前扩大内需的政策有其短期时效性,特别是投资的带动作用较为明显,基于消费的内生促进机制仍未完全形成。

(四)产业基础薄弱等问题依然突出。产业核心基础薄弱、关键技术和元器件受制于人、低水平重复建设等深层次问题将在较长时间制约产业发展,上半年国内企业面临液晶面板供应紧张就是一个突出的例证。宏观环境变化也正在冲击产业传统优势,人力成本、汇率成本、原材料成本趋高与产品价格不断走低形成明显的反差,企业利润空间日益缩小,也对产业转型升级提出新的要求。粗放型发展面临的环境和资源约束日益明显,部分光电领域重复建设的苗头逐步显现,废旧电子污染治理、产品能耗降低和生态设计的要求愈显迫切。需要统筹采取措施,在产业结构调整和保持平稳发展、在扩大内需和稳定出口等多方面促进产业健康发展。

综合来看,四季度电子信息产业发展速度将有所加快,但总体形势仍不容乐观,预计全年制造业收入可能会与去年基本持平,电子信息产品出口总体将继续负增长,软件业收入增速保持在20%左右。明年形势可能进一步好转,预计电子信息制造业收入增长5%,其中产品出口将比今年有所增长,软件业收入增长18%。

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